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11月和12月月度煤炭出口量將超過(guò)200萬(wàn)噸近期發(fā)改委公布第二批煤炭出口配額為1590萬(wàn)噸，2008年合計(jì)為4770萬(wàn)噸。神華2008年可使用有效煤炭出口配額為2402萬(wàn)噸，已使用配額數(shù)目為1610萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2008年出口超過(guò)2000萬(wàn)噸。我們預(yù)計(jì)11月和12月月度煤炭出口量將超過(guò) 200萬(wàn)噸。
合同煤漲價(jià)預(yù)期不明朗：因近期煤價(jià)開(kāi)始下跌，高端的焦煤和噴吹煤下挫較多，我們預(yù)計(jì)合同煤價(jià)漲價(jià)的幅度可能會(huì)低于預(yù)期。
估值與評(píng)級(jí)：神華目前估值較同類公司高，考慮到外資撤資救市，股價(jià)面臨進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。我們認(rèn)為公司的價(jià)值中樞為重置企業(yè)成本8.81元，維持目標(biāo)價(jià)12.90港元，調(diào)低投資評(píng)級(jí)至中性。
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